Как загрузить базу клиентов в Salebot

Загрузка базы клиентов в проект Salebot занимает несколько минут, если заранее подготовить файл в нужном формате и правильно настроить импорт. Ниже — подробная инструкция.

1. Подготовьте файл с клиентами

Для загрузки базы нужен файл строго в одном формате.

Требования к файлу:

Формат файла: .csv

Кодировка: UTF-8

Разделитель: ; (точка с запятой)

Структура колонок:

A1 — ID

B1 — name

с колонки C и далее — любые дополнительные переменные

Колонка A (ID клиента):

В этой колонке должен быть только ID клиента из мессенджера:

Telegram — числовой ID

WhatsApp — номер телефона

ВКонтакте — буквенно-цифровой код

Email — адрес почты

Важно:

в колонке A не должно быть имён, ников, порядковых номеров строк и любых других значений;

колонки A и B не меняем местами и не переименовываем;

дополнительные переменные (телефон, город, ответы из квиза и т.д.) начинаются с колонки C.

2. Проверьте типичные ошибки

Перед загрузкой убедитесь, что в файле нет следующих ошибок:

сохранён не в том формате (нужен .csv, а не .xlsx);

при сохранении или загрузке выбрана неверная кодировка (нужно UTF-8);

в колонке A указано что угодно, кроме реального ID клиента из мессенджера;

перепутаны или перемешаны столбцы, нарушена структура файла.

Если что-то из этого есть — исправьте файл и сохраните его заново.

3. Создайте список в Salebot

Перейдите в раздел «Списки».

Создайте новый список, в который будет загружена база клиентов.

Сохраните список.

4. Загрузите базу в нужный канал

Дальше загрузка выполняется через нужный мессенджер.

Перейдите в раздел «Каналы».

Выберите нужный канал (Telegram, WhatsApp, VK, Email и т.д.).

Нажмите кнопку «Загрузить клиентов из файла».

В открывшейся форме укажите:

кодировка: UTF-8;

разделитель: ;;

список, который вы создали на предыдущем шаге;

ваш .csv-файл с базой.

Запустите загрузку.

5. Дождитесь окончания загрузки и проверьте

Загрузка происходит не мгновенно.

Дождитесь окончания процесса импорта.

Перейдите в раздел «Клиенты» и убедитесь, что новые клиенты появились в системе.

Для проверки работы можно вручную отправить тестовое сообщение одному из загруженных клиентов.

Если всё сделано правильно, клиенты отобразятся в проекте и будут доступны для работы в воронках и рассылках.

6. Дополнительно

Шаблон файла для загрузки вы можете скачать на этой странице и использовать как основу.

Перед загрузкой удалите из шаблона тестового клиента — это пример, ему писать всё равно не получится.

Если при повторе инструкции что-то остаётся непонятно — посмотрите видеоинструкцию: в ролике показан весь процесс по шагам, от подготовки файла до проверки результата.